Au nord du nord, là où règne toujours l’hiver, vivent Miki et ses amis Pingouin et Ours polaire. Alors qu’ils font la lessive, Ours polaire plante une branche dans la banquise. Pendant la nuit, la branche pousse et pousse encore… Au petit matin, Miki a disparu. Ses deux amis partent à sa recherche et la retrouvent au-delà des nuages, dans un monde féerique. Après avoir exploré les fonds marins, Miki visite le ciel dans le deuxième album de cette série dont les illustrations et les récits poétiques sont à faire rêver.